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外匯交易的優點與特點

什么是交易理念?

天启大烁哥 ​

投资理念与原则(值得收藏)

其次,一致性。将成功的交易模式做到重复执行,将交易作为一项事业长久经营累积盈利这个一致性可以细化到选择一致性的风险回报机会、严格的止损、同一的进出场规则等。比如只参与风险回报为大于1:3的机会,也就是说一笔交易您承担1元损失的风险同时可以获得潜在3元的盈利。在交易螺纹钢期货中,在潜在上涨3%的获利时您只承担1%的损失,这样即使您只有30%的胜率,即做3笔亏一笔,长期来说也能做到不亏损,倘若胜率能在30%以上,您就能获利,如果胜率能在50%以上,您的获利将很可观。

最后,扩大利润。追求合理的回报是在遵循本金安全、一致性原则基础上,在确定性高的盈利机会面前,通过扩大持仓头寸或者持有更长的时间来实现。大行情不常有,一旦被您碰到,您要敢于追求更高的回报;同样,正因为大机会不常有,您不要幻想每次操作都能做到大机会。

1、严格止损,不可将盈利转为亏损

投资者在投资过程中可能经常会碰到长期的盈利被一两笔亏损所覆盖的困扰,其实这就来源于不遵守严格止损的准则。在长期盈利中,有可能一些单子并不是遵守规则而来的,该止损而没有止损却最终盈利。但您会发现,在趋势中,一笔逆向单不止损在带杠杆的期货市场中足以导致爆仓,所以这就不难解释为什么长期的盈利会被一两笔亏损所覆盖的怪圈。要改变这个怪圈,您要遵守的原则就是严格止损。另外,人很难做到百分百客观,主观误判也属正常,关键是误判时不要导致大亏。

2、不可浮亏加仓

如果您浮亏加仓,可能置您于不利之地,您有可能不会严格止损,会为了摊平成本而不停的去这样做,最后导致大亏甚至爆仓。当然,本身策略进场时在风控允许条件下做的试仓和加仓不能跟这里所说的浮亏加仓划等号。

3、顺势而为

做投资,就是投资趋势。这是交易中最重要的原则之一,唯有趋势才能让头寸获得足够大的利润,逆势也会使得账户出现大亏甚至爆仓。趋势跟一天的行情的关系就好比小狗散步回家,小狗散步回家的趋势是回家,是能把握的,但小狗在散步过程中,向左还是向右是无法确定的。既然趋势是能够把握的,我们就要与趋势为伍,在投资中要顺着趋势的方向交易,而不要轻易去逆向。

4、计划交易,交易计划

投资者在投资过程中要做到没有计划不交易,有了计划要严格按照计划执行。不要以获利的大小来评判交易的好坏,而是要以计划的是否严格执行去衡量。一个完善的交易计划必须包含止损点位、仓位、是否加仓、加仓后止损点位是否改变以及如何改变、目标点位、跟踪止损的规则等等。

什么是交易理念?你的交易理念是什么?

2016年04月13日补充
哎,我在知乎上的回答,就这篇最有干货,这次把顺势而为和风险控制补充完了。这几个理念都是我交易系统里提纲挈领的关键点,赞和收藏的人都这么少,识货的人不多啊。
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交易理念是对市场和交易的理解,任何一个交易系统都是在自己的交易理念上结出的果,每一个操作都是根源于交易理念,但在探索操作规则的过程中也会对交易理念理解的更深入。很多人以为自己不赚钱,是因为判断能力不行,或者心态不好,或者执行力不行,其实根源是交易的思想没达到能盈利的高度而已。
能形成交易系统的,背后的交易理念是一环扣一环,相辅相成,逻辑融洽。理念有很多,要串起来,都是时间,思考,看书,实践打磨出来的。有些重要的理念一旦领会了,其他次要的理念就自然通了。我写几个自认为对我很重要的交易理念。

第一,市场是赌场,交易即为赌博。这是交易的世界观了,一切操作和理解都是构建在这个理念上。每当看书和看大神发言的时候,自己的理解和他们的不一样的时候,我就会想起这句话,看看自己的理解是否符合赌博的原则。基本面无用?技术分析无用?机械做单?不能主观?波浪理论无用?指标无用?K线无用?这个牛人这么说那个牛人那么说,到底谁说的对?能长期赌赢市场,就是对的,这是最高原则。知乎上看到谁谁断定什么什么无用,我就呵呵了,交易的路无数条,一条路自己没走出来的,不代表别人也走不出。最高原则之下,交易的路没有禁区,不要看到牛人说不行,就停止思考,因为交易系统是个性化的,人家用的舒坦,自己用却不一定。

第二,截断亏损,让利润奔跑。这句话是烂大街了,真正理解到心底了的交易者,无论判断力多烂,交易绝对不会再亏损,算交易入门的台阶吧。

第三,顺势而为。也是句烂大街的话了,有些书经常引用一个故事,说一个父亲被套了,很纠结,他年幼的女儿走过来,父亲逗着问她怎么做,女儿说卖啊,父亲问为什么,女儿指着屏幕说因为它在跌啊,父亲幡然大悟,明明行情在跌,没经验的人都能看清,我却还在逆势做多。这个故事胡说八道,流毒甚广,也不知道哪个半桶水编出来哄新手。
顺势而为有三个要点,1,定义自己的趋势和震荡。道氏,均线,趋势线等等定义。2,分清趋势的周期级别。日是空头,4H是多头,那4H就是日线的调整浪,H由多转空,就可能成为日的下跌主浪。3,大小级别趋势的关系。什么时候大级别决定了做单方向,什么时候小级别决定了做单方向。这是理解顺势而为的关键。参考谈谈左侧交易和右侧交易? - 秦KK 的回答。

第四,风险控制是盈利的关键,风险控制住了,盈利是自然的事。这个是第二点的衍生,其实是一个意思,单独列出来,是因为这句话内涵也比较丰富,而且很重要。怎么看开亏损,怎么看开浮盈,怎么看开机会,怎么控制情绪。理解这句话很重要。
风险是什么?伤害本金就是风险,注意理解这句话,浮盈不是风险!你纠结于浮盈少了,急着出来,就是没理解风险控制是盈利的关键。
风险来源于2个,一是行情没走预期,这个需要通过止损来控制这个风险源。
二是自身情绪和赌性。这个风险源破坏极大。每个人从开始进入市场,到最后修的正果,情绪和赌性是一直存在自身的,不要以为高手就没有。所谓高手,就是能把赌性和情绪控制在不产生负面影响的范围内。这靠2种方法,1是修炼,把赌性的阈值提高,不容易激发。2是规则,制定控制赌性的规则和交易规则。

第五,必须明白自己的盈利核心是什么,并用工具以此构筑自己的交易系统。这个是涉及如何构筑盈利模式了,各人有各人的路,看个人的性格了。市场的机会那么多,人的注意力只能专注有限的几种行情,想不错过任何行情的,频繁交易,那是新手。明白自己靠什么行情吃饭的,这个行情有什么特征(双头?金叉死叉?等特征),这个就是盈利核心。不断小亏试错尝试抓属于自己的行情,直到真正抓住自己的行情大赚一笔,这就是盈利核心所在。
操作是需要消耗一种交易能量的,频繁的交易或者大战一场后,人会很疲倦,这个时候对行情的节奏和判断就容易失去把握。想想自己,是不是停止交易,离开市场一段时间后回来交易,判断力和节奏感是不是特别强。对新同学来说,做日以上大周期的要比做H周期以下短线的,容易保持稳定盈利,这是原因之一,因为有充分的时间去积蓄能量。自己的行情没到,就耐心等待,哪怕错过一大波行情都不要后悔,判断准了时候多的去了,不一定要去抓住它,因为市场的机会是无限的。等待是在积蓄交易能量,等自己的行情一来,能敏锐的扑捉到,狠赚一笔。

第六,主观判断,客观操作。前面五点是普遍真理,这点是属于个人的认识,适合我自己的,同学们可以参考。这点我在知乎上还没阐述过,而且它也是困扰我最多时间的一个坎,就这点我多说几句。
太多的书,太多的高手,都说过交易要机械操作,少主观,不要对行情有预期,针对价格变化做反应。一开始,我是交易的新手,看这么多前辈说了,认为这是真理,所以我当时坚信交易是机械的。但是当我尝试过各种纯机械交易的系统,比如克罗的,网上各种能找到的,还买了股海藏经楼的交易系统,无论复盘还是实盘,我都无法做到满意的盈利,实盘更是亏损的心浮气躁。郁闷啊。
这条机械交易的路我没走通,至今我还会有时候想想这条路我哪里还没思考到位,还会怕目前的路哪天突然失效了,还要重新去摸索机械交易。被它困扰太久了,心有余悸,怕它了。这是第六点理念产生的原因。我相信看过大量书的同学都会经历过机械交易的困扰。
交易如同打仗,战争的原则也是适合交易的。市场的形势和战场一样,都是瞬息万变,不可预测。作为一个统帅,能机械的运用教条来打仗吗?显然不行。这么想也就放弃机械交易了。
孙子兵法第一篇是讲战前庙算,分析形势,判断胜率。作为交易,主观判断即为庙算。判断的依据可以是基本面,也可以是纯技术,也可以是半基本面半技术。我是纯技术派,信奉技术派三大假设,很少关注基本面的内容,但我从不反对有人用基本面,因为主观判断是一个庙算,并不是具体的操作,判断的依据是个性化的。总之,主观判断是一个战略上的判断形势,对未来行情的想象、预测,大周期的趋势如何,点位如何,形态如何,这就是我技术派战略形势,如果这个形势对我有利,我就准备开战。
兵力都到位了,两军对垒,我方占据了地利(点位),天时(适合自己交易的时段或者大周期出即将冲锋的信号),等待敌方三鼓而竭的信号出现,进场。进场后,发现敌方三鼓没竭,相反力量不断增强,占据了我方阵地(失去点位,破掉止损),说明信号是假信号,撤兵。这一系列的战术进退,都是依据客观的信号。所以,客观操作是战术上的,目的是战略和战术统一。让主观判断和客观信号统一起来,两个统一则大胜,不统一则小亏出来。交易前,我技术分析,制定交易计划,交易中根据市场情况客观处理,不断小亏尝试。看准了下狠手,看不清咱不动或者小仓打打游击。大多数的新同学命中了方向,都会沾沾自喜,以为自己是神算。其实主观判断,命中了方向不算什么,因为概率太大了,命中了时机,也不算什么,因为看盘时间久了自然会有盘感,总会命中时机。唯有客观操作风险控制决定了交易的成败,换句话说,客观操作风险控制决定了能不能赚钱,主观判断精准决定了赚钱是否稳定。客观操作是基本功,主观判断精准需要经验,能生存下来,才能谈的上积累经验。很多人做不到客观操作,表面受制于贪婪恐惧,实则是受制于的对交易和市场的理解还没到位。知道和做到之间缺的是理解领悟。
交易如战争,战争中一个合格的统帅如何,交易者就该如何,想想孙子兵法的统帅标准是什么。一个统帅在交易中经常的情绪波动,恐惧贪婪,在战场上就会损兵折将。一个统帅战场上承受不住经常的小败,能最后大胜吗?一个统帅战场上不知己不知彼,一味的乱冲,就如同交易者不了解自己的性格自己的工具,也不了解市场的尿性,被K线勾引的来回转,变成“致于人”,失败是肯定的。主观判断,客观操作就是让交易有章可循,进退有据。
以前回答过为什么说市场不可预测? - 秦KK 的回答,和今天说对未来行情需要想象预测,这两个回答看起来矛盾,其实是统一的。其中的微妙关系,明白我的这个主观判断,客观操作理念,就懂了。

很多人啊,都是太专注于单笔交易的成败,而失去战略上考虑交易,交易理念就是战略上的思考交易。交易理念没到阶段的同学还在寻找具体的操作方法,寻找哪种东西概率大,这篇回答能看懂有启发的都是有经验的高年级同学,有启发就自觉赏个赞吧

请问交易哲学,交易理念,交易策略有什么异同?

天启大烁哥 ​

哲学,主要内容是世界观与方法论的总结概括。
理念,一般指某人或事物的基本看法和持有的观点。
策略,指计策;谋略。一般是指:
1. 可以实现目标的方案集合;
2. 根据形势发展而制定的行动方针和斗争方法;
3. 有斗争艺术,能注意方式方法。

什么是交易理念?

期货交易系统也是一样的道理,并不是交易账户中一买一卖那么简单,如果想做到长期稳定的盈利,背后也应该是一个系统协作的结果, 账户的盈亏反映是你整个交易系统协调运作的能力。

虽然金融市场有着高度随机性的特质,但是其中也有一部分非随机性走势的存在, 交易系统就是通过识别这种非随机性 走势 而获利的 ,交易系统对于这些非随机走势的把握越大,其正期望值越大,反过来说如果市场是完全随机的,那么长期持续的获利是不可能的。

通过交易系统 交易者可以从整体的角度看待交易 ,交易者知道由于价格随机性的存在,单次交易的结果是不确定性的,但是长期来看,盈利会覆盖所有的亏损,产生整体的正期望,因此对于使用交易系统的交易者而言, 一次正确执行交易系统规则的亏损交易也是成功的

一次错误执行交易系统规则的盈利 交易也是失败的

交易者将完全从系统的执行情况来评价自己的能力。

每个人的性格,风险偏好,资金量,承压能力,心理素质,逻辑分析,能力,知识面等等都不尽相同 掌握到 交易 体系的本质和核心,加以个人的风格的适应,一定是最适合自己的。

什么是交易策略

确定了做什么品种,哪个方向?安全的进场区间, 下面就是制定交易策略: 开仓 策略 ,止损 策略 ,加仓 策略,持仓策, 平仓 策略 ,减仓 策略